勇者・レオを救うため、禁呪でありながら敵である魔王直属の隊長・ゼノムとレオの精神を入れ替えた女賢者のルナリス。ルナリスはレオの看病に努めるなか、魔法を利用してレオが眠っている最中に、レオの身体を見ながらオナニーすることが日課になっていた。ある日、いつものようにオナニーに耽っていると、ゼノムの身体が反応していることに気付く。魔物のペニスに興味本位で近づくと、ゼノムが発する魔力からしゃぶってみたくなっ...
独りでダンジョンに向かった相棒の忘れ形見、ミィアを助けに向かう魔物使いバルゴード。辛くも彼女と合流し、宿へと帰還した２人。ミィアから本当の気持ちを聞かされたバルゴードは、魔物使いが従魔に施すレベルアップのためのＳＥＸとは違う本気のＳＥＸをする決意を固め――